吕布出走长安后，先投靠袁氏嫡子袁术，想帮助他攻击长安。
要不就说吕布这个人没有一点政治头脑呢！他以为袁术是袁氏的嫡长子，天下人心所归，名望所致，一定会为汉室出力，却不知人心殊途，各有自己的心思。
吕布勇猛，吕布部下的将士多凶横*，吕布又对部下不加约束，士兵经常四处抢劫。所以袁术感觉自己气场压不过吕布，拒绝接纳他。于是吕布改投袁绍，他认为毕竟袁绍曾经是讨董的盟主，应该也是一心为汉的主儿。
吕布希望袁绍再次聚集诸侯，履行作为盟主的职责，率兵攻打李傕或者借兵给自己攻打李傕。
当时袁绍已经虎落平阳，诸侯谁愿听他号令？但是袁绍正需大将，存心利用吕布，于是许诺召集够部队再说。
吕布信以为然，帮助袁绍击破黄龙左校，然后顺山西行，进攻左髭丈八等乱匪，将乱匪首目全部斩死，收其余部。又进击刘石、郭大贤、李大目、于氐根等，又斩杀数千人，得兵近万。
天中山上的刘辟得到卞喜送来的消息，于是联络其余三寨，躲进深山，避开吕布锋芒。
最后，吕布与流窜到穰山的于毒精锐交战。于毒统兵有方，手下有万余悍勇精兵，依靠有利地形，与吕布周旋。
吕布经常骑着能够腾跃寨墙、飞跨壕沟、名叫赤兔的良马，与手下猛将成廉、魏越等几十个人骑马冲击于毒的营寨，有时一天去三四次，每次都砍了于毒军的首级回来。
于毒对此无可奈何，设下包围，亦对吕布无策，连续作战十多天，于毒终于落荒而逃，投奔天中山刘辟而去。
作战结束，袁绍不肯西进，又拒绝借兵，吕布眼见无望，就请求回洛阳。
袁绍卸磨杀驴，当即同意了他的要求，便随手上表任命吕布领司隶校尉，卖了个顺手人情。
吕布作战勇敢，所向披靡，袁绍见吕布心向汉室，不能为自己用，所以很忌惮吕布，深怕纵虎归山，欲除之而后快。
于是派遣精壮武士护送吕布，命令他们暗中将他害死。
然而吕布威势难当，袁绍派遣的武士大部分都被吕布诛杀。
然后吕布率军准备进入河内，与以前的同僚张杨联合，张杨在丁原手下为将时素来敬重吕布，于是派遣信使表示欢迎。
袁绍担心吕布对自己不利，再次派兵追杀吕布，那些士兵都害怕他，追上了也没有一人敢逼近。吕布途中经过陈留，太守张邈派人迎接吕布，对他大加款待，为吕布的豪迈武勇所折服，临分手时两人握住对方手臂发誓结好。
匡亭之战，曹操大败袁术之后，在兖州的势力已经成型，便准备向东面的徐州发展势力。
徐州牧陶谦深为忧虑，此前的盟友袁术已经龟缩庐江，公孙瓒又远在天边，只好自己独力抵抗。
当初曹操的父亲曹嵩，在曹操起兵的时候，不肯相随，乃与少子曹疾避乱泰山华县。曹操势力准备东扩，为确保攻徐无忧，准备先将父亲接回大本营。
陶谦不是傻子，境内发生的事情他一清二楚，曹操的心思，他也能看出一二。现在曹操要接回他老爹一家，陶谦大怒，但是也不敢得罪曹操，枉增曹操出兵的借口。于是曹操令泰山太守应劭送家眷回兖州，有辎重百余车。
陶谦为向曹操示好，派遣冀州流落至此的都尉张闿率领二百骑兵护送。恰逢下邳人阙宣聚众数千人，自称天子，在泰山华县、费县间截杀了曹嵩一行，曹嵩及次子曹疾，夫人（曹操之母），姬妾赵氏皆成了刀下亡魂。阙宣取走财物，与部众散归山林。
曹嵩一死，护送人员难逃其责，应劭、张闿共同弃官南奔袁术。
薛悌，字孝威，兖州东郡（今山东聊城市）人。应劭南逃之后，时年22岁的薛悌便由兖州
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