摩崖毕竟是修罗界的，早年爬山涉水，到过很多诸侯国，路途较熟悉，他带着大家走近路，两天就到丑人国。这丑人国也是去大京的必经之道。
摩崖兴趣勃勃地向大家介绍丑人国的来历。他说：“本来人丑就很惨，还被称为丑人国。那是大不应该。
其实，这个国的修罗并不是很丑，只是矮。男的身高最高只有五尺，大部分都在四尺，少数三尺高。女的身高在四尺左右，很是小巧玲珑！五官还很美，美的像你们人间的小女孩。
这个国，如我所言，应称之为矮人国或者小人国更恰当。他们个子虽然小，但是神通则广大。他们的先祖对修罗王有恩有功，所以，修罗王特别传给他们先祖启开时空门户的一个门户的咒语，就是启开南门咒语，这南门距丑人国最近。
但是，他们启开的门户很窄小，只能是容这国的修罗出入。其他国的修罗就无法从这个门户通过。
先祖把启开时空南们的咒语，传给子孙，所以，他们都能够去天界和人界。
他们神通有几种，一是会飞腾术，瞬间能飞出十万里；二是能知道过去和未来，这项法力不等，有的修罗能知前后三百年，有的只能知前后二十年；三是都有天眼通，能看得见神仙、鬼怪、妖魔。四是他们都有他心通，别人想什么大多数会知道。所以，这个国的修罗经常到人间去赚钱赚物。”
程是空问：“他们是怎样赚钱赚物呢？”
摩崖说：“他们利用人间对神仙鬼的相信，以附身扶乩的形式，为人类排忧解难。比如，托观世音、观音三个娘娘、善财童子、张天师、关公、先祖公、先生公等很多神明之名，在人间解决一些小事。他们得来的钱物就搬回修罗界享用。
然而，这些修罗解决事的能力是有限的。比如指点屋宅的座向，医治一些小病，驱除一些愚痴小鬼对人类的作弄，‘牵亡’，就是能够叫死去的人，即鬼魂说话，很多很多，总之都是解决小事。”
边走边说，不觉来到王城门边。一位将军敬礼说：“请问，你们是和程是空先生同来的吗？请问谁是程是空先生？”
如此有礼貌的盘查，大家都放心。程是空走近两步说：“你好！将军。我就是程是空。”
那将军说：“我是护城将军林志敏，奉国王之命，在此恭候程是空先生和诸位贵客。”
程是空说：“不敢当！有劳将军了！谢谢国王！”
林志敏将军说：“请随我来！”
摩崖问：“将军，你们的国王何称呼？”
林志敏将军说：“我王是郭泰能。”摩崖“哦”的一声，并没有再问。
他们一行跟着林志敏将军，穿街过路到了王殿。王殿建筑与人间宫殿类似，很多殿堂的屋脊雕刻龙凤，门口多有狮子。
进至王殿里，见桌子，椅子特别矮小。殿里已经坐满文臣武将。见程是空他们进来都站起说：“欢迎程是空先生！”程是空等赶忙拱手还礼，说:“多谢！多谢！”
程是空五个走到殿前施礼说：“拜见国王！”
郭泰能国王说：“免礼！快请就坐！”程是空五个坐下后，侍者奉上茶。程时空站起，向国王介绍摩崖、格克汗、吴智慧、耶律洪等。
国王说：“程先生，各位先生！路途辛苦，请用茶！”
程是空五个皆说：“多谢国王！”
原来，这个国家的修罗正如摩崖说的，常到人间去，对人间的人和事物有较多的了解。听闻程是空是人间来，故非常客气。郭泰能国王，想借此机会，跟程是空等聊聊人间的事。主要的谈佛论道。
等程是空等喝了一杯茶后，国王说：“程是空先生，你从人间到修罗界来的事，早就传遍我国了。今天相见，实是三声有幸！”
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