入于泒水（上游即今沙河，下游经今天津海）。
泉州渠南起泉州（今天津武清西南），故称泉州渠，其渠上承潞河（今北京通县以下的北运河），下接沟河（源出今天津蓟县北，下游经天津宝坻东北流注蓟运河）河口入鲍丘水（今天津蓟县、宝坻境内，东南流入蓟运）。
二渠开通以后，蓟县囤积的大量物资可以通过此二渠入海，然后经海运直达辽东。于此，曹操为北征乌桓作好了物质上的准备。
乌桓（亦称乌丸）是东胡族的一支。西汉初，东胡被匈奴战败，其中一支退居乌桓山（今内蒙科尔沁旗西北四十里，兴安岭南行正干大山）以自保，遂称乌桓。
汉武帝时，霍去病打败匈奴，乌桓人请求内属，于是迁入上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东等郡，设护乌桓校尉进行管理。
王莽时，为了进攻匈奴，曾令乌桓部落组建军队，出屯代郡，其妻子则由郡县留为人质。乌桓人民不满于王莽的民族歧视行为，不愿为王莽卖命，纷纷逃亡，他们的妻子又被郡县所杀害，于是激起了乌桓人民的反抗，许多乌桓部落重新迁居塞外。
东汉初，在匈奴贵族的诱迫下，乌桓各部不得不依附匈奴，并在匈奴的驱使下，不断寇掠东汉缘边郡县。
公元46年，匈奴内部发生分裂，乌桓各部乘机摆脱了匈奴贵族的控制。南匈奴归附东汉后，乌桓也向东汉政府表示臣服。
公元49年，辽东、辽西境外乌桓各部首领九百余人，至洛阳朝贡。刘秀封郝旦等大小酋长八十一人为侯王君长，使居于幽并二州边缘辽东属国、辽西、右北平、渔阳等十郡境内，招募乌桓族人内附。东汉政府沿袭西汉的办法，在上谷郡宁县（河北宣化县西北）设护乌桓校尉，监领乌桓各部。
东汉王朝年年给乌桓族人衣食，利用他们善于骑射的特点，让他们与南匈奴一样，助守边防，对付北匈奴和鲜卑的侵扰。乌桓各部世代为东汉守边，实际上成了一支世袭的雇佣军队。
东汉末，中原群雄并起，汉王朝中央政权自颐不暇，北方乌桓族乘机扩张实力。
《三国志·乌丸鲜卑传》记载：“汉末，辽西乌丸大人丘力居，众五千余落，上谷乌丸大人难楼，众九千落，各称王，而辽东属国乌丸大人苏仆延，众千落，自称峭王，右北平乌丸大人乌延，众八百余落，自称汗鲁王，皆有计策勇健。”
这些遍布中国北方的乌桓族，以上谷、右北平和辽西的乌桓为最强，史称“三郡乌桓”。辽西乌桓首领蹋顿（丘力居从子）“总摄三王部，众皆从其教令。”因而辽西成了乌桓族政治、军事的中心地。
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