后的将士道：“挛鞮单于攻我马邑城，久攻不下，必是士气低落，此时出城而击之，匈奴必溃。”左右偏将上前劝阻道：“挛鞮非等闲之辈，不可轻易出城迎战，况且，我军多为步兵，应守之。”中信将军道：“二将休再多言，若是动摇了军心，必斩尔等首级祭我三军将士。”左右偏将自知劝不过，趁中信将军开城迎战之机，逃出城去，向太原奔去。果不出然，中信将军战败而降，率兵向南越过句注山，攻打太原，直到晋阳城下。
匈奴大军围攻晋阳城。晋阳城的守将是武威侯周润之子周生。周润是汉朝的开国将领，跟随高祖皇帝反秦，其战功赫赫，被封其为大将军，赐城郭封武威侯。次子周生守晋阳，此时正遇匈奴大军南下。晋阳守将周生站于城墙之上，俯视城墙之下的匈奴大军，道：“匈奴多于骑兵，擅于奔袭，不擅长攻城。我们只需死守晋阳，等待援军的到来。有出城言战者，斩！”
在汉朝都城长安，高祖皇帝坐于大殿之上。此时，丞相商辅病重，不能入朝听政。丞相商辅躺于病榻之上，其子商宗守候在其父的病榻之前，道：“父亲。”商辅问道：“宗儿啊！为父自知没有多少时日了。为父问你，陛下是不是要亲征匈奴啊？”商宗垂头言道：“是。”商辅开始担忧起来，道：“陛下好大喜功，此次亲征匈奴必败。”商宗言道：“父亲，今上圣明，深知用兵之道，父亲请放心吧。”商辅言道：“陛下与先文皇帝不一样啊！”这时宫女二丫进入道：“爷爷，陛下驾到。”商辅突然的坐起，一幅病态的样子，道：“二丫啊！快去取我官服来。”宫女二丫起身从箱子之中找来官服，服侍着商辅穿上官服，戴上梁冠。
商辅跪于病榻之上，抬眼望去。高祖皇帝走进呼道：“皇叔，皇叔。”商辅叩首道：“陛下，老臣一幅病态，恐将不久于虫世，老臣实为忧心。”高祖皇帝搀扶商辅坐下，后背靠着枕头。高祖皇帝坐于一旁道：“皇叔莫说此话，皇叔的身体健康着，只需安心的养病，其它的事情皇叔莫在关心了。”商辅吩咐商宗、大丫、二丫都退出。之后商辅又道：“陛下这是要亲征匈奴，可是这样。”高祖皇帝道：“是的，不知皇叔对此有何谏言？”商辅立即劝道：“陛下，不可啊！”高祖皇帝的脸上明显有些不悦了，道：“皇叔，这是为何？”商辅言道：“陛下，我大汉刚刚恢复生机，不可与匈奴发生战争，陛下此举是劳民伤财。如今的匈奴大军已是兵临晋阳了，陛下可派一良将与晋阳守将一起死守城池，晋阳可固也。待匈奴大军退去之后，陛下可开通边境贸易，并与之和亲，采之于怀柔。匈奴物资富饶，可消减其南下之欲望，对于国内则是与民休养，富国则强兵。对外陛下可派使臣出使乌孙、月氏、楼兰等国，打通西域的丝绸贸易，传播陛下之仁德，使之万邦来朝，实现先文皇帝的天下之大同。出使乌孙、楼兰、月氏等国实为分裂匈奴之内部，待国力强盛之时，陛下可出兵匈奴，封狼居胥。”高祖皇帝起身道：“朕知道了，皇叔，你好好的休养吧。”商辅抬眼望去道：“陛下。”高祖皇帝转身道：“皇叔，你还有何事？”商辅道：“若陛下执意亲征，请带上宗儿一起前去吧。”高祖皇帝迟疑了一会儿，道：“好，朕知道了。”
高祖皇帝留太子宏监国，由太子太傅、少傅、詹事辅佐太子处理政务。高祖皇帝率领百万大军出长安，向晋阳开拔，与中信将军所率领的大军在晋阳城外相遇，两军列成方阵对峙。高祖皇帝骑于战马之上，望向对面的军阵。舞阳侯寇蝮骑着战马奔出道：“陛下，中信反叛。请陛下给末将一支军队，末将将率领这支大军冲入敌军方阵，斩下中信之首级献于陛下。”高祖皇帝抬眼望去道：“好，你去吧。”舞阳侯寇蝮率领右翼大军奔去，中信将军率领主力大军迎上。舞阳侯寇蝮骑着战马奔驰而上，挥舞手中的象牙刀，连斩好几员战将，一些战将纷纷落马而亡。
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