大部份被大食所占，部份并入大秦。
在四大哈里发之后，原本是以推举方式推选领袖的大食，最终却被倭马亚家族夺得了阿拉伯的统治权，他们依靠当年对叙利亚征服之后成为叙利亚总督的权力，早把叙利亚和大马士革经营的跟他们家族的私人领地一样。
四大哈里发的第三任奥斯曼正是倭马亚家族的，后来他被刺杀，第四任哈里发却是倭马亚家族的仇敌，而倭马亚家族原本是麦加最古老的十二大家族之一，曾经他们的族长疯狂反对先知。
叙利亚总督穆阿维叶原本是第三任哈里发奥斯曼的堂侄，领靠着叔父任哈里发时给予的特权，把叙利亚经营成私人领地，这使的第四任哈里发遇刺后，他领靠强大的实力压制其余诸派，成功成为新的哈里发。
但是这位哈里发上位没多久，却宣布其子叶齐德为下一任哈里发继承人，并随后把大食的首都迁往自己的大本营大马士革，如此一来，实际上就是把原来首领推举制，改成了他们倭马亚家族世袭制。
因此，如今的大食，也被称为倭马亚王朝，因为他们崇尚白色，故也称白衣大食。
穆阿维叶上位几年后，也渐渐稳固了自己的权力，他开始不满于当年与大秦签订的城下之盟，不愿意任由大秦把波斯大片富饶的土地占走。
尤其是当年大食内斗激烈的时候，大秦联合罗马把大食的盟友阿克苏姆灭亡后，又西进攻占了埃及多个港口地区，到后来，大食甚至不得不撤出埃及地区，埃及最终落到了大秦人的手中。
哈里发对罗马人耿耿于怀，亡罗马之心不死，稳固大权后，便开始组织大军北上，连续发动了三次对君士坦丁堡的围攻。
可惜每一次都败于罗马和大秦的联合舰队之下。
大秦风帆快船宝船，配上罗马人的海上利器希腊火，三次杀的阿拉伯舰队几乎全军尽没。
眼看着破君士坦丁堡不行，哈里发穆阿维叶又想再夺回埃及，以斩断大秦舰队对罗马的增援。
穆阿维叶亲自率军自叙利亚大马士革南下，远征埃及。
恰逢太上皇罗成西巡到了埃及，他当即接过埃及指挥权，征召各殖民地的民兵、开拓骑士，还有远洋舰队、武装商船等联合起来。
在地中海，太上皇指挥的联合军大败大食舰队，将他们全部焚毁在埃及港口外，随后太上皇指挥军队在陆上也大败大食军。
穆阿维叶仓惶败退回大马士革，损失水陆兵马十余万，元气大伤。
哈里发被迫派使者向大秦请和。
天宝六年。
太上皇和罗马希拉克略皇帝的孙子君士坦丁二世，还有阿拉伯哈里发穆阿维叶在耶路撒冷举行会盟。
在这次会盟上，六十六岁的大秦皇帝完全掌握着会盟的节奏。
战败者穆阿维叶因为对罗马和大秦的接连征战失利，其国内的四叶派反对者趁势大兴，为了避免罗马与大秦反击，四叶派又起叛乱，于是只能同意太上皇提出的和平协议。
经过三个月时间的协商，最后由罗成亲自草拟的一份新三皇协议出台。
这份新协议取代了旧的大秦波斯罗马永久友好协议，大秦和罗马都承认了大食倭马亚王朝的地位，但同时，倭马亚王朝也正式也大秦罗马缔交友好邦交关系，并签下三国边界协议。
这份边界协议规定了大秦与倭马亚瓜分波斯，波斯高原和两河流域归倭马亚，但呼罗珊和亚美尼亚归大秦，里海南岸地带以及波斯东面沿阿拉伯海海岸俾路支山区都归大秦。
另外关于阿拉伯半岛，东部的也门和阿曼都归大秦，而西面的叙利亚归倭马亚。
但耶路撒冷及其以南之地，归罗马。
红海南岸之地以及埃及，归大秦。
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